Консервативная стратегия полностью соответствует своему названию: она состоит из нескольких торговых стратегий, cлабо коррелирующих между собой и практически не коррелирующих с основными фондовыми индексами. Полностью исключены такие приемы, как:

  • Усреднение;
  • Martingale;
  • Увеличение уровня stop-loss («пересиживание» убыточных позиций);
  • Прочие приемы по увеличению риска.

Также у всех торговых стратегий обязательным является выставление уровней stop-loss и take profit для каждой позиции. О любом изменении торговых алгоритмов управляющие в обязательном порядке уведомляют компанию.
Стратегия подойдет для низкорисковых долгосрочных вложений, а также для инвесторов, основной целью которых является минимизация возможных потерь.

Стратегия состоит из совокупности внутридневных, среднесрочных и долгосрочных стратегий. В основе торговых стратегий лежат идеи, которые имеют потенциально долгое время жизни, а именно: классические трендовые системы, SWING трейдинг, пробойные и отбойные трендовые стратегии, а также трейдинг, основанный на инерционной динамике цены после выхода важных макроэкономических новостей.

Достоинства:

  • потенциально долгое время жизни, входящих в состав, торговых стратегий,
  • минимизация возможных рисков потерь,
  • полное отсутствие «токсичных» методов управления капиталом («мартингейл», «усреднения» и т.п.)

Недостатки:

  • относительно низкая потенциальная доходность,
  • высокая вероятность периодов «флэта» (длительной околонулевой доходности), длительностью до года.

Умеренная стратегия является портфелем из более агрессивных торговых стратегий, либо стратегий с более агрессивным Money Management. Входящие в ее состав торговые стратегии также слабо скоррелированы. Полностью исключены такие приемы, как:

  • Martingale
  • Усреднение без ограничения потерь

Обратите внимание! Возможны незначительные приемы по увеличению риска, такие как:

  • Наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня take profit («пирамидинг»);
  • Наращивание объема позиций при движении цены в сторону уровня stop-loss с ограничением убытков по совокупной торговой позиции.

Стратегия подойдет для более склонных к риску инвесторов, либо для умеренно-агрессивной части инвестиционного портфеля.

Достоинства:

  • потенциально долгое время жизни, входящих в состав, торговых стратегий,
  • сбалансированность по соотношению риска и доходности,
  • отсутствие «токсичных» методов управления капиталом («мартингейл», «усреднения» и т.п.)

Недостатки:

  • незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинг» и т.п.).

Стратегия, согласно своему названию, является гибридной: в ней совмещены торговые стратегии из Conservative Strategy и Moderate Strategy в примерно равных долях на каждого управляющего.

Как следствие, стратегия сочетает в себе черты и особенности обеих составляющих и имеет наиболее широкую диверсификацию по торговым стратегиям и инструментам.

Может использоваться как полноценный инвестиционный портфель с умеренно-консервативным уровнем риска, подходящий как для среднесрочных, так и для долгосрочных вложений.

Достоинства:

  • потенциально долгое время жизни, входящих в состав, торговых стратегий,
  • сбалансированность по соотношению риска и доходности,
  • максимальная диверсификация по торговым стратегиям и инструментам.

Недостатки:

  • незначительное присутствие приемов по увеличению риска («пирамидинг» и т.п.),
  • высокая вероятность периодов «флэта» (длительной околонулевой доходности), длительностью до года.